FD 宣言

私たちがお客様に提供する価値の社会的意義を自覚し、保険募集活動における各種法令の遵守及び、『より良い金融商品・サービス』の提供に努めます。また、私たちは日常の会話を始め、会議や研修等のあらゆる社内コミュニケーション場面で企業理念を語り続け、お客様との生涯にわたるパートナーシップを築いていく“顧客本位の業務運営に関する原則”を実践し続けます。

※『顧客本位の業務運営に関する原則』とは、金融事業者が顧客本位の業務運営におけるベスト・プラクティスを目指す上で有用と考えられる原則について、金融庁が策定したものです。

お客様が大切にされている“想い”は、おひとりおひとり異なります。私たちホロスプランニングは、お客様の“想い”に寄り添い、フィナンシャルプランニングやライフプランニング、リスクマネジメントなどを駆使してお客様にご納得いただける答えを共に考えます。

【原則２：顧客の最善の利益の追求】【原則５：重要な情報の分かりやすい提供】

私たちは、お客様の「豊かで夢のある人生」を実現するため多くの保険会社と保険募集委託契約を締結し、さまざまな特長を持つ保険商品ラインナップを揃えています。そして、各保険会社の商品の中から比較推奨方針を策定し、お客様の“目標”を達成するための保険商品を分かりやすくご提案することに注力します。

私たちは、お客様からお預かりした情報をもとにライフプランシミュレーションツール“Glip”を活用することにより、お客様おひとりおひとりの目標達成に必要となる情報をわかりやすく適切にお伝えします。また、保険商品に対する専門知識、公的保険制度をはじめとするお客様の目標達成に必要となる周辺知識があって、お客様の“希望”に応えるサービスの提供を可能とするために、営業社員同士がお互いに研鑽を行いやすい環境を作り、保険商品の重要事項を漏れなく、そして分かりやすく説明する体制整備に努めています。

私たちは、ご契約をお預かりした時からがお付き合いの始まりと考えています。ご契約時から保険金のお支払いをするまで長期間にわたりお客様に寄り添い続けることが使命と考えています。お客様の「目標達成状況」や「生活状況の変化」に常にアジャストメインテナンスしていくフォロー体制を維持していくために以下の取組を行います。